我所成功协助沛县国有资产经营有限公司境外发行美元债券
2016-12-16 浏览次数：2465泰和泰上海办公室合伙人吴烨律师团队作为江苏省徐州市沛县国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）本次境外发行美元债券项目（以下简称“本次债券发行”）配售代理人的境内法律顾问，协助发行人于近期在香港联合交易所发行5,000万美元的债券。本次债券于2016年12月21日成功上市。
泰和泰上海办公室作为本次债券发行配售代理人的境内法律顾问，为本次债券发行提供了全面的法律服务，包括对发行人及其主要中国子公司进行法律尽职调查、审阅英文交易文件，并出具英文中国法律意见书。
发行人是江苏省徐州市沛县人民政府授权专职从事国有资产投资和国有资产经营项目的国有独资公司，是沛县最大的政府投资和融资平台公司。
本次债券发行规模为5,000万美元，利率6.10%，2019年到期。本次债券发行由中信里昂证券作为配售代理人。